MSc Expert en Stratégie Financière - Finance d'Entreprise & Ingénierie Financière

Les objectifs en termes de compétences sont d’être capable de :

Analyser les données stratégiques de l’entreprise ;
Contrôler et piloter l’activité de l’entreprise ;
Assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
Émettre des recommandations financières et maîtriser la communication.

ANALYSE FINANCIÈRE & STRATÉGIQUE DE L’ENTREPRISE:Diagnostic sur les comptes individuels et sur les comptes consolidés;Étude de la profitabilité,de la solvabilité,de la structure financière et de la rentabilité (ROCE, ROE); Analyse de sociétés cotées et de sociétés non cotées.CONSOLIDATION DES COMPTES:Définition de la notion de groupe;Cadre réglementaire et légal; Périmètre et méthodes de consolidation;Intégration globale et mise en évidence;Retraitement des opérations et des résultats internes;Présentation des documents de synthèses des groupes.ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE & REPORTING DE DURABILITÉ:Des pratiques de RSE jusqu’à la mise en place de la CSRD;Les normes européennes (ESRS) et internationales de durabilité;Étude approfondie des critères E/S/G;Analyse du reporting de durabilité;Savoir faire un diagnostic extra-financier;Étudier la connectivité des reporting financiers et extrafinanciers;Connexion avec le reporting de durabilité;Les enjeux de la double matérialité.NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES:Le cadre conceptuel;La présentation des états financiers;Le contenu des principales normes;Les notions de situation financière et de performance financière;Les actifs incorporels et le regroupement d’entreprises;L’importance des cashflows;Les tests de dépréciation;Les instruments financiers et le traitement des dérivés en IFRS.ÉVALUATION D’ENTREPRISE & LBO:Les méthodes basées sur l’actif et le goodwill;Les méthodes basées sur les DCF;Les méthodes analogiques;De la valeur au prix, facteurs internes et externes aux acteurs de l’opération et de la transmission;Études des contraintes fiscales, financières et sociales d’une transmission;Les opérations de LBO;Mise en place de holding et incidences en matière de trésorerie;Montages financiers avec effet de levier;Gouvernance des sociétés sous LBO.GESTION PRÉVISIONNELLE, GESTION DE TRÉSORERIE, TAUX & RISQUE DE CHANGE:Budget et centralisation des opérations de trésorerie intragroupes;Placements et financement de la trésorerie;L’utilisation des produits dérivés pour les opérations de couverture des risques de taux et de change.MARCHÉS FINANCIERS & ASSET MANAGEMENT:Comprendre l’organisation des marchés actions, des marchés monétaires et obligataires, de la passation de l’ordre aux opérations de postmarché (livraison, compensation), en passant par la négociation et l’exécution de l’ordre;Comprendre les cadres institutionnels (AMF, ESMA, SEC, etc.);Acquérir les techniques de valorisation et de gestion des risques des principaux titres financiers;Le marché des cryptoactifs (bitcoin, etc.).PRÉPARATION & CERTIFICATION AMF:Pratiquer et passer l’examen de certification.FINANCEMENTS STRUCTURÉS & OPÉRATIONS DE HAUT DE BILAN:Les montages financiers complexes destinés à répondre aux besoins de financement des grandes entreprises et projets PAR les émissions obligataires, la titrisation, les financements mezzanines et les prêts syndiqués;L’accent est mis sur la gestion des risques, la structuration sur mesure et l’optimisation des coûts de financement;Les enjeux de la dette bancaire et obligataire;Mise en place de holding et incidences en matière de trésorerie;Les offres publiques (OPA, OPE, etc.) et les IPO.MONTAGE & NÉGOCIATION DES OPÉRATIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS:Maitriser les principaux organismes des opérations de M&A en expliquant les principales étapes de ces dernières;S’approprier le vocabulaire technique et comprendre les documents établis par les principaux protagonistes dans ce type d’opération;Toutes les étapes d’une opération de fusion-acquisition seront détaillées, que ce soit la phase précontractuelle, ou encore la phase de négociation (conditions suspensives, garanties d’actif et de passif, acte réitératif);Un focus sera également réalisé sur les autres formes des opérations de M&A.PRIVATE EQUITY:Comprendre le fonctionnement des fonds d’investissement;L’environnement institutionnel du private equity;Les différentes formes de structures financement (SCR, FCPR, etc.);Financement startup

Conditions d'accès réglementaires :
BAC+3 Admission prononcée sou réserve de l'obtention du diplôme en cours

Conditions d'accés pédagogiques :
BAC+3 validé

Critères d'admission :
Dossier
Entretien
Inscription directe ou par un conseiller en insertion professionnelle

Modalités d'enseignement :
Sans objet

Rythme :
Temps plein