CMaFormation | Formation - Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant

Le + de cette formation

Cursus en alternance, synonyme d’expérience terrain forte et d’insertion professionnelle facilitée ;

Description de la formation

Objectif

Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Validation

Expert en gestion de patrimoine ( Niveau 7 : BAC+5, Master, Master professionnel, diplôme d'ingénieur)

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Programme

Bloc 1 - Etudier la situation globale d’un client patrimonial - 30 jours
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Grand Oral
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours

Conditions d'accès

Conditions d'accès réglementaires :
Niveau 6 acquis ou VAP

Conditions d'accés pédagogiques :
Sans objet

Critères d'admission :
Dossier
Entretien

Organisation

Modalités d'enseignement :
Sans objet

Rythme :
Temps plein