Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances : Chargé de clientèle - Gestion du patrimoine

  Objectif

L’objectif de cette licence professionnelle est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd’hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique…), les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l’assurance, l’immobilier) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle).
La formation permettra aux diplômés d’évaluer la situation financière d’un client, d’apprécier le risque client, de faire une offre globale en produits bancaires, d’assurance et en immobilier, de négocier avec le client.

  Validation

  Programme

Compétences visées

Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients
Renseigner le client et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
Évaluer la situation patrimoniale d’un client
Évaluer les ressources et la situation familiale d’un client
Proposer une offre globale adaptée en produits financiers, d’assurance et en immobilier en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques
Proposer, dans un cadre juridique et fiscal, des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine d’un client
Développer un portefeuille clients et prospects

Pour plus de détails, consulter le site internet

  Conditions d'accès

Conditions d'accès réglementaires :
Pas de condition d'accès réglementaire

Conditions d'accés pédagogiques :
Sans objet

Critères d'admission :
Dossier
Entretien

  Organisation

Modalités d'enseignement :
Sans objet

Rythme :
Temps plein