Expert conseil en gestion de patrimoine

  Objectif

Le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités d’Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur :

- l’audit patrimonial d’un client
- l’analyse de la situation patrimoniale
- l’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
- le suivi et développement de la clientèle

  Validation

  Programme

Environnement juridique du patrimoine
Environnement fiscal du patrimoine
Environnement économique et financier
Protection de la personne et de son patrimoine
Réglementation et déontologie
Diagnostic et conseil patrimonial global
Développement commercial
Bilan patrimonial
Projet entrepreneurial
Anglais appliqué
Mémoire
Concours d’éloquence

  Conditions d'accès

Conditions d'accès réglementaires :
Sans objet

Conditions d'accés pédagogiques :
Sans objet

Critères d'admission :
Dossier
Entretien
Inscription directe ou par un conseiller en insertion professionnelle

  Organisation

Modalités d'enseignement :
Sans objet

Rythme :
Temps plein