Master Monnaie Banque Finance Assurance

  Objectif

Pourquoi choisir cette formation ?
Cette formation a pour objectif de vous former au métier de conseiller(e) spécialisé(e) en Patrimoine dans le domaine de la banque assurance. Vous pourrez acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de la banque et de l’assurance, développer les comportements indispensables à la vie d’entreprise et se préparer à devenir un collaborateur polyvalent pour intégrer une équipe commerciale patrimoniale. Elle vous permettra d’obtenir un Master 1 et 2 Monnaie Banque Finance par le Ministère Éducation Nationale de Niveau 7.

Pendant 24 mois, vous développerez votre connaissance des marchés financiers et des profils clients, les démarches de prospection, de conseil et de vente auprès de clients ciblés « patrimoniaux ». Vous analyserez chaque profil client de manière personnalisée, pour conseiller avec expertise chacun d’entre eux. Vous proposerez les offres les plus adaptées à leurs besoins et leurs projets afin de développer leur patrimoine dans le respect déontologique de la réglementation bancaire.

  Validation

  Programme

Révérenciel de formation :

Première année de Master :
Module Fondamentaux Banque

Marchés des capitaux/ Economie et politique monétaire/Firme bancaire/Conférences de méthode
La clientèle des Particuliers et leur marché

Environnement Bancaire/ Accueil Client: Entretien Découverte/ Satisfaction client
Identification et proposition de solutions Banque Asssurance

Client et compte de dépôt/ Epargne Monétaire/ Epargne Assurance/Valeurs mobilières/ Assurance de biens et de personnes/ crédits aux particuliers
Accompagnement du client dans les événement de sa vie

Fiscalité et régimes patrimoniaux/ Transmission du Patrimoine
Développement du portefeuille et gestion des risques

Environnement réglementaire/développement de la vigilance aux risques opérationnels/Développement de portefeuille et stratégie de la banque
Technologies et méthodes de transformation digitale

Pass omnicanal/ La transformation numérique des banques/ Pilotage du changement avec la gestion de projet


Deuxième année de Master :

Environnement & stratégie de la banque

Enjeux et défis actuels de la Banque/ Stratégie, Marketing, communication / Droit Bancaire
Mise en œuvre d’une démarche relationnelle adaptée à une clientèle patrimoniale

Prise en charge du client “bonne gamme”/ Préparation de l’entretien de découverte/Approche globale et analyse de la situation du client
Propositions de solutions patrimoniales adaptées

Préconisations de solutions patrimoniales et matrimoniales/ Optimisation de la situation fiscale du client/ Gestion des revenus et stratégie patrimoniale
Actifs financiers et marchés de capitaux

Principe d’analyses et de gestion des actifs financiers / Bourse, marché des actions, gestion obligataire/ Pratique des marchés dérivés
Projet tutoré

Suivi du projet tutoré
Finance, risques et négociation

Analyse financière et boursière/Produits financiers et allocation d’actifs/ Négociation commerciale/ Risques Bancaires/ Stratégie Patrimoniale et personnes morales
Proposition de solutions patrimoniales adaptées

Présentation de scénarii/ Impacts des préconisations/ Réponses aux questions du client
Contribution au développement de la clientèle patrimoniale

Concrétisation des propositions faites aux clients/ analyse et développement du portefeuille/analyse des performances commerciales/mesure de la satisfaction client
Grand oral, épreuve de synthèse et professionnelles


Nombre d’heures prévisionnelles* : 1132H

* information non contractuelle

Modalités Pédagogiques :

Pédagogie active en présentiel et/ou en distanciel : cours théoriques, travaux pratiques, études de cas, travaux de groupe, mises en situation opérationnelles.

Modalités d’évaluation :

En cours et en fin de formation
Examens ponctuels et/ou Contrôle en Cours de Formation (CCF).

Modalités de validation des compétences :

Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences *
*Le diplôme est délivré au candidat qui a obtenu une moyenne générale ≥ à 10 sur 20 à l’ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Le candidat ajourné conserve, à sa demande, le bénéfice des notes ≥ à 10 sur 20 et présente l’ensemble des unités non détenues.

Modalités Passerelle & Equivalence Blocs de compétences :

Possibilité Passerelle NON*
Possibilité Equivalences NON*
*Pour plus de détails et connaître les passerelles & les équivalences de blocs de compétences, merci de nous contacter svp.

Pour en savoir plus :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34034/

  Conditions d'accès

Conditions d'accès réglementaires :
AVOIR UNE LICENCE

Conditions d'accés pédagogiques :
AVOIR UNE LICENCE

Critères d'admission :
Dossier
Entretien
Inscription directe ou par un conseiller en insertion professionnelle

  Organisation

Modalités d'enseignement :
Sans objet

Rythme :
Temps plein