BACHELOR Conseiller Clientèle Banque & Assurance

  Objectif

Le Conseiller Financier développe un portefeuille de clients auprès desquels il propose des produits et services bancaires et d’assurances.

L’activité du conseiller financier s’exerce en contact avec les clients au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils.

Le conseiller financier sera amené à accompagner une clientèle de particuliers tout en contribuant au développement de son portefeuille client et à la rentabilité de l’entreprise.

Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurances.
Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements.
Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers.

  Validation

  Programme

Les services bancaires et d’assurance :
Techniques et produits bancaires
I.A.R.D (Incendie, Accidents et Risques Divers) Prévoyance
Gestion de la relation client en contexte multicanal
Analyse financière
Fiscalité
Management d’entreprise
Business Game
Conduite de projet
Conseiller une solution d’épargne et de placement
Économie financière et marché des capitaux
Assurances Vie
Les solutions pour investir
Financement des projets immobiliers

  Conditions d'accès

Conditions d'accès réglementaires :
Pour faire acte de candidature,il faut être en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS (2 années de prépa ou L2)
Candidature en ligne sur www.isme.fr
Etude du dossier, tests écrits et entretien de motivation
Accessible aux personnes en situation de handicap

Conditions d'accés pédagogiques :
Pour faire acte de candidature,il faut être en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS (2 années de prépa ou L2)

Critères d'admission :
Dossier
Tests
Entretien

  Organisation

Modalités d'enseignement :
Sans objet

Rythme :
Temps plein
Temps partiel