Expert en ingénierie patrimoniale

Description de la certification

L'Expert en ingénierie patrimoniale a pour mission d'accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l'optimisation de la gestion de leur patrimoine. En tant que véritable expert de l'investissement sur mesure, il élabore dans un premier temps un diagnostic patrimonial, puis il propose une stratégie d'accompagnement appropriée en collaboration avec les acteurs spécialisés du secteur. Dans le but de pérenniser son activité, il contribue activement au développement du portefeuille client tout en assurant constamment une veille juridique et fiscale afin d'informer les équipes sur le terrain des évolutions règlementaires pouvant impacter le patrimoine de leur clientèle.

Activités visées :

• Réalisation d'un état global sur la situation patrimoniale d'un particulier et/ou d'une entreprise
• Définition de la situation patrimoniale d'un client et de la faisabilité d'un projet patrimonial 
• Mise en place d'un dispositif de veille scientifique, technique et réglementaire
• Classification des objectifs patrimoniaux du client
• Présentation de la stratégie patrimoniale
• Accompagnement du client dans la mise en oeuvre des solutions patrimoniales retenues
• Déploiement du processus d'achat d'un bien immobilier et de mise en place d'un service de gestion de portefeuille
• Suivi des dossiers client
• Élaboration et mise en oeuvre d'un plan d'actions commerciales
• Évaluation des actions commerciales
• Déploiement d'un projet relatif à la conduite du changement
• Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences à travers des actions de formation et de sensibilisation

Source : Certifinfo